9月德國和瑞典等進(jìn)口車增量很好。2024年9月進(jìn)口最高的德國21711輛、日本11006輛、美國9616輛、斯洛伐克4703輛、英國2648輛、瑞典2390輛、墨西哥1085輛、匈牙利643輛、奧地利555輛、泰國288輛。9月同比去年9月增量最大的是德國3182輛、瑞典836輛、匈牙利563輛、墨西哥317輛、泰國285輛。
2024年1-9月進(jìn)口車最高的是日本158064輛、德國150475輛、美國86703輛、斯洛伐克48999輛、英國34591輛、瑞典17048輛、奧地利9222輛、匈牙利6825輛、墨西哥5305輛、韓國4167輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本18140輛、匈牙利4153輛、中國2666輛、荷蘭989輛、瑞典741輛。。
2023年歐洲2.5升以上乘用車對中國出口達(dá)到19.6萬臺、179億美元，金額同比增長3%，24年1-9月達(dá)到113億美元降13%，其中9月進(jìn)口量1.3萬臺，降8%；進(jìn)口額11.5億美元，同比降10%。
一、中國汽車進(jìn)口總體走勢
1、汽車進(jìn)口增速特征
在2014年進(jìn)口車達(dá)到143萬峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來持續(xù)下滑。
2024年9月進(jìn)口汽車5.5萬臺，同比下降20%，環(huán)比8月下降27%，這是近期少見的9月巨大下滑；1-9月汽車進(jìn)口53萬臺，同比下降4%。隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-9月持續(xù)3年負(fù)增長，如果熨平波動，則是連續(xù)7年的負(fù)增長。
2021年進(jìn)口車市場走穩(wěn)，全年進(jìn)口量93萬臺，同比持平。2022年汽車進(jìn)口量達(dá)到88萬臺，同比下降5%，相對于2020年進(jìn)口量下降較大。2023年進(jìn)口車進(jìn)口79.9萬臺，同比降10%。
2、整車進(jìn)口月度走勢
疫情后的進(jìn)口乘用車恢復(fù)正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進(jìn)口仍呈現(xiàn)恢復(fù)增長特征，與國產(chǎn)車的走勢基本相近。
3、汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征
今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對主力地位，其中2024年1-9月進(jìn)口轎車22.7萬臺、占比43%，進(jìn)口四驅(qū)SUV進(jìn)口18萬臺、占比34%，而新能源車的未列名機動車進(jìn)口1.5萬臺、占比3.4%。
4、新能源汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征
近幾年進(jìn)口新能源乘用車實現(xiàn)持續(xù)高增長，2024年出現(xiàn)劇烈下滑。9月進(jìn)口純電動的乘用車620臺降72%、插混224臺降88%。1-9月進(jìn)口新能源車占比達(dá)到4.5%；1-9月進(jìn)口純電動乘用車14605臺降33%，插混乘用車8832臺，降45%，進(jìn)口新能源乘用車表現(xiàn)較弱。
乘用車的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車市場下滑較大，卡車中柴油車占比回升，而汽油貨車的占比下降，與牽引車需求相關(guān)。2024年的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)緩慢。
5、汽車整車進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征
乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，占比整個乘用車的進(jìn)口量51%的比例。
近幾年的2升排量車型成為絕對主力。前期進(jìn)口走勢較強的2.5升-3升的大排量進(jìn)口車銷量下降，今年3季度回升明顯。2-2.5升的占比明顯回升，3升以上的近期走強。市場的高端化走勢不強。
二、汽車進(jìn)口市場格局
1、分國別進(jìn)口特征
2、進(jìn)口地區(qū)特征
進(jìn)口車主要是北京地區(qū)企業(yè)，北京有較強的總部經(jīng)濟的優(yōu)勢。吉林地區(qū)的進(jìn)口車規(guī)模下降，說明進(jìn)口新能源車較多。
3、整車進(jìn)口月度走勢
9月德國和瑞典等進(jìn)口車增量很好。2024年9月進(jìn)口最高的德國21711輛、日本11006輛、美國9616輛、斯洛伐克4703輛、英國2648輛、瑞典2390輛、墨西哥1085輛、匈牙利643輛、奧地利555輛、泰國288輛。9月同比去年9月增量最大的是德國3182輛、瑞典836輛、匈牙利563輛、墨西哥317輛、泰國285輛。
4、新能源汽車整車進(jìn)口國家特征
2019年前新能源車的進(jìn)口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國產(chǎn)導(dǎo)致的純電動下滑的幅度較大。
2021年純電動車受到特斯拉國產(chǎn)的影響而下降較大，但2022-2023年新能源的發(fā)展很好，讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。
三、歐盟大排量進(jìn)口車銷量格局
1、歐洲對華出口車的構(gòu)成
2、歐洲2.5升以上乘用車
3、歐洲大排量進(jìn)口額
四、汽車市場銷量格局
1、進(jìn)口車總體銷量
由于中國自主車企強大，進(jìn)口車銷量表現(xiàn)持續(xù)走差，也弱于國內(nèi)國產(chǎn)豪華車市走勢。2021年進(jìn)口車銷量達(dá)到94萬臺，相對于2020年銷量下滑6%。
2022年進(jìn)口車的銷量84萬臺，同比2021年大幅低10%，也相對弱于國產(chǎn)車的表現(xiàn)。2023年終于恢復(fù)正增長，達(dá)到91萬臺，增8%。
2、進(jìn)口車品牌特征
目前進(jìn)口車主要靠豪華車的需求支撐，非豪華進(jìn)口車劇烈萎縮。進(jìn)口車中的主力進(jìn)口豪華車占比大幅增長。雷克薩斯的進(jìn)口零售暴增9%，表現(xiàn)不錯。寶馬、奧迪、路虎的表現(xiàn)總體較強，保時捷的近期表現(xiàn)偏弱。
3、進(jìn)口超豪華車品牌區(qū)域變化特征
4、豪華車區(qū)域變化特征
